YARA International

Die “Agraraktie” (dh: der Düngemittelhersteller) YARA International WKN:A0BL7F ISIN:NO0010208051 zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Mineraldünger. Das norwegische Unternehmen YARA vertreibt auch technische Gase und Stickstoffe, die bei der Mineraldüngerherstellung als Nebenprodukte anfallen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Düngemitteln (Mineraldünger) bei gleichzeitig begrenzten Produktionskapazitäten ist es YARA gelungen, enorme Preissteigerungen bei seinen Kunden durchzusetzen. Ob YARA International Dünger für Wertpapierdepot ist, soll die nachfolgende Aktienanalyse zu YARA International zeigen….

Fundamental-Aktienanalyse von YARA International:

Anzahl der Aktien per 31.12.2007: 291,575,357 Stk

Gewinn/Aktie in 2007: 20.60 NOK/Share (non-adjusted)

EK/Aktie:6.733.000.000 / 291,575,357 = 23 NOK / Aktie

Positiv:
Niedriges KGV, hohe Wachstumsraten
Gesteigerte Düngemittelbedarf kommt YARA entgegen, ist ein Megatrend
Aktie hat sich in der Baisse sehr gut gehalten

Negativ:Norwegischer Staat hält ca. 36,2 % der Anteil
Relativ hoher Leverage
Kurs-Buchwertverhältnis: Bei aktuellen Kurs von 300 NOK und EK von 23 NOK: ca. 13. mA sehr hoch
Zur Zeit: Agraraktien sind “Modeaktien”

===========

Quartalsbericht von Juli 2008:

Oslo (aktiencheck.de AG) – Der norwegische Düngemittelhersteller Yara International ASA (ISIN NO0010208051 / WKN A0BL7F) konnte im zweiten Quartal dank der anhaltend starken Nachfrageentwicklung bei Düngemitteln einen kräftigen Ergebnisanstieg vorweisen.

Wie der Konzern am Dienstag erklärte, verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich von 13,78 Mrd. Norwegischen Kronen (NOK) auf 24,04 Mrd. NOK. Beim um Einmaleffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde ein Anstieg von 2,24 Mrd. NOK auf 5,62 Mrd. NOK verbucht. Der Nettogewinn verbesserte sich von 1,42 Mrd. NOK auf 4,42 Mrd. NOK. Neben der starken Nachfrageentwicklung profitierte YARA im zweiten Quartal vor allem von deutlich gestiegenen Absatzpreisen, womit die gestiegenen Rohstoffpreise mehr als kompensiert werden konnten.

Im Anschluss kündigte Yara die Übernahme der nicht börsennotierten kanadischen Saskferco für insgesamt 1,6 Mrd. Kanadische Dollar (CAD) an. Durch die Akquisition des auf die Produktion von Stickstoff spezialisierten Anbieters will der norwegische Düngemittelhersteller seine Marktposition bei der Herstellung von Düngemittelprodukten in dieser Region verstärken. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen und soll durch bestehende Kreditlinien finanziert werden.

================

23.05.2008

Kulmbach (aktiencheck.de AG) – Die Experten vom “TREND INVEST REPORT” raten die Aktie von Yara International (ISIN NO0010208051 / WKN A0BL7F) spekulativ zu kaufen.

Zu den weltweit führenden Anbietern von Mineraldünger zähle die norwegische Yara International. Das Unternehmen vertreibe auch technische Gase und Stickstoffe, die bei der Mineraldüngerherstellung als Nebenprodukte anfallen würden. Aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Produkten bei gleichzeitig begrenzten Produktionskapazitäten sei es Yara wiederholt gelungen, enorme Preissteigerungen bei seinen Kunden durchzusetzen.

Das zeige sich auch in den Zahlen für das abgelaufene erste Quartal: Die Norweger hätten ihren Umsatz um satte 54 Prozent auf 20,8 Mrd. Norwegische Kronen gesteigert, der Gewinn sei förmlich von 1,09 Mrd. auf 2,81 Mrd. Norwegische Kronen explodiert. Demgegenüber stehe ein aktuelles KGV von 10. Die Aktie YARA sei unter den Düngemittelproduzenten mit Abstand der günstigste Titel.

================

26.02.2008
Smart Investor emfiehlt YARA

Wolfratshausen (aktiencheck.de AG) – Die Experten von “Smart Investor” empfehlen die Aktie von Yara International (ISIN NO0010208051 / WKN A0BL7F) mit “buy”.

Im vergangenen Jahr habe der norwegische Düngemittelhersteller erwartungsgemäß neue Bestmarken bei Umsatz und Ertrag erzielt. So sei der Reingewinn beispielsweise im Jahresvergleich um 44% auf über 6 Mrd. Norwegische Kronen (NOK) (umgerechnet 760 Mio. EUR) geklettert. Weil die Nachfrage nach Düngemitteln hoch geblieben sei und nur begrenzt neue Produktionskapazitäten zur Verfügung stünden, sei es dem Konzern gelungen, am Markt substanzielle Preiserhöhungen durchzusetzen. Dadurch hätten die ebenfalls steigenden Energiepreise letztlich mehr als kompensiert werden können.

Selbst nach dem jüngsten Kursanstieg sei das Papier angesichts der stabilen Geschäftsperspektiven keineswegs (zu) teuer. Das moderate Gewinnmultiple von 12 eröffne vielmehr Spielraum für weitere deutliche Kurssteigerungen. Sollte das Yara International-Management wie in der Vergangenheit über Zukäufe die eigene Wettbewerbsposition sogar noch ausbauen können, würden die Analysten wohl nicht umhin kommen, ihre Schätzungen erneut anzuheben.

Die Experten von “Smart Investor” stufen die Yara International-Aktie mit “buy” ein. (Ausgabe 03)

================

3-Jahres-Chart YARA INTERNATIONAL WKN: A0BL7F ISIN: NO0010208051:

3-Monate-Chart YARA INTERNATIONAL WKN: A0BL7F ISIN: NO0010208051:

1-Monate-Chart YARA INTERNATIONAL WKN: A0BL7F ISIN: NO0010208051:

Intraday-Chart YARA INTERNATIONAL WKN: A0BL7F ISIN: NO0010208051:

.